故事承接埃瑞吉安陷落五年之后,索伦的势力席卷中土大部分区域,他在魔多的巴拉多塔潜心锻造至尊魔戒,想要借这枚戒指掌控其余所有力量之戒,奴役各族生灵。中土仅剩林顿、瑞文戴尔与卡扎督姆三处据点还在坚守。努门诺尔内部爆发激烈内战,法拉宗的王权派与米瑞尔的忠神派互相对抗,无暇顾及外部危机。凯兰崔尔、埃尔隆德等人一边整合精灵力量,一边尝试联络矮人、人类结成抵抗同盟,甘道夫也逐步认清自身使命。各方势力在猜忌与结盟之间周旋,精灵与索伦之战迎来白热化阶段。
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